Steg 1: Opprett en integrasjonsbruker
Integrasjonstilgang styres gjennom integrasjonsbrukere i Finago Office. Det anbefales at det lages en egen bruker for dette formålet.
Se Finago Office sin hjelpeside for stegene du må gjøre for å opprette en slik bruker: Hvordan opprette integrasjonsbruker
Save Solutions kan sette opp en epostadresse for dette formålet (selskap@savesolutions.no). Alternativt kan dere selv opprette og administrere epostkontoen dere ønsker å knytte integrasjonsbruker mot (f.eks. SaveSolutionsIntegrasjonsbruker@selskap.no). Om dere velger denne metoden, må vi få tilsendt epostadresse og passord til denne brukere.
Brukeren opprettes deretter i Finago Office med ønsket epostadresse. Dette må være en epostadresse som ikke er koblet mot bruker fra før.
Når brukeren er satt opp, må dere gi den tilgang til klientene i Finago Office som dere ønsker å avstemme i Account Control utover klienten dere har opprettet brukeren på.
Steg 2: Godkjenn invitasjon fra Finago Office
Dette steget må gjøres av dere om dere administrerer integrasjonsbrukeren. Om vi administrerer integrasjonsbrukeren i Finago Office, vil invitasjonene automatisk bli godkjent.
Steg 3: Legg inn integrasjonsbruker i Account Control
Når invitasjonene er godkjente, kan dere navigere til https://app.accountcontrol.no/admin/settings (Administrator > API-nøkler) og fylle inn innloggingsdetaljer i fanen som heter Finago Office. Klikk på Ferdig for å logge inn. Om autentiseringen er vellykket, vil det dukke opp en ny rad under passordfeltet som heter Transaction Type.
Steg 4: Kjør en selskapsimport
- Naviger til Balancer-siden ved å klikke på knappen med en vektskål som anvist i bildet, eller klikk HER for å navigere direkte dit.
- Klikk Importer selskaper.
Selskapene skal nå dukke opp i listen og være klare til å settes opp. Rapportoversikten på høyre side er markert i rødt for selskap som ikke er satt opp. - Klikk på selskapsnavnet for å starte oppsettsveiviseren.
Se denne artikkelen for dokumentasjon på hvordan kommer i gang med balanseavstemming på et nytt selskap: Balanseavstemming - Opplæringsvideoer