Steg 1: Aktiver modul i Tripletex
Dette steget gjøres via Selskap -> Mitt abonnement -> Aktive moduler og tilleggstjenester
Steg 2: Oppretting av ny integrasjonsbruker
Om dere ikke har opprettet en integrasjonsbruker til bruk for avstemming i Account Control, gjør dette via Selskap -> Ansatte
Klikk på bildene for å forstørre de
Steg 3: Oppretting av API-nøkkel
OBS! Denne verdien vises kun én gang, og det er derfor viktig at du tar vare på den.
En API-nøkkel er en lang streng med bokstaver og tall som brukes som et slags passord, og lar forskjellige applikasjoner kommunisere på en sikker måte.
Denne nøkkelen må kopieres og lagres i en tekstfil for å sikre at den ikke forsvinner. Om du bruker Windows, kan dette enkelt gjøres via Notepad (notatblokk). Høyreklikk hvor som helst i en mappe eller skrivebordet, og velg Ny, og deretter tekstdokuement. Navngi denne noe som gjør den lett å identifisere, eksempelvis Tripletex API-nøkkel Account Control, og husk hvor den befinner seg, da den er viktig i senere steg.
Om du bruker Mac, kan du åpne TextEdit og lime inn nøkkelen på samme måte som nevnt over.
- Brukernøkkelen skal se slik ut om du ikke benytter regnskapskontorets nøkkel:
(Nøkkelnavn er valgfritt) - Brukernøkkelen skal se slik ut om du benytter regnskapskontorets nøkkel:
(Nøkkelnavn er valgfritt)
Steg 4: Angi rettigheter på nøkkelen
Klikk på knappen som gjelder for dere
Uten regnskapskontorets nøkkel
Dette steget under viser hvordan man benytter en rettighetsmal på en opprettet API-nøkkel. Dette steget er ikke påkrevd om man har definert rettigheter i et tidligere steg.
Med regnskapskontorets nøkkel
Naviger til Klient -> Tilganger og klikk på Legg til API-nøkkel
I menyen som dukker opp, velger du API-nøkkelen du nettopp laget, og angir deretter Standardrettigheter for regnskapsførere.
I Klienter-menyen velger du hvilke klienter nøkkelen skal gjelde for. Her kan du velge så mange du ønsker. Klikk Lagre endringer når du har fylt inn ferdig.
Steg 4.1: Hent ut selskaps-ID (kun relevant for API-nøkkel uten regnskapskontorets nøkkel)
Denne ID-en legges inn i Account Control sammen med API-nøkkelen, og er en referanse vi bruker for å hente ut data for korrekt selskap i Tripletex. Om man benytter regnskapskontorets nøkkel, er denne ID-en "0", og gjelder alle eksterne klienter dere avstemmer. Om dere ønsker å avstemme eget selskap også, må det opprettes en egen nøkkel på deres eget selskap som ikke benytter regnskapskontorets nøkkel, og selskaps-ID må kopieres over i Account Control.
Dette steget gjelder kun når man skal bruke API-nøkkel for eget selskap OG man er et regnskapskontor som ellers bruker regnskapskontorets nøkkel for å avstemme klienters selskap, eller når man ikke er et regnskapskontor og må opprette én nøkkel per selskap i Tripletex.
Dette steget kan enten gjøres via Selskapsinformasjon-siden i Tripletex, hvor man henter ut tallverdien etter "contextid=" i URL-feltet i nettleseren som vist i bildet under, eller samtidig som man oppretter API-nøkkelen, som vist i steg 5.
Steg 5: Legg nøkkel inn i Account Control
Dette steget krever at dere har fått tilgang til Account Control. Om du ikke har fått innloggingsinformasjon fra vårt supportteam, kontakt oss via epost på support@savesolutions.no
Logg inn på app.accountcontrol.no og naviger til Administrator. Klikk deretter på API-nøkler, og deretter Tripletex i toppmenyen. Alternativt kan du trykke på denne linken: API-nøkler
- Om du legger inn en API-nøkkel som ikke benytter regnskapskontorets nøkkel, legges selskaps-ID inn som anvist i bildet under.
- Om du legger inn en API-nøkkel som benytter regnskapskontorets nøkkel, skriv inn 0 (null) som selskaps-ID.
Steg 6: Kjør en selskapsimport
- Naviger til Balancer-siden ved å klikke på knappen med en vektskål som anvist i bildet, eller klikk HER for å navigere direkte dit.
- Klikk Importer selskaper.
Selskapene skal nå dukke opp i listen og være klare til å settes opp. Rapportoversikten på høyre side er markert i rødt for selskap som ikke er satt opp. - Klikk på selskapsnavnet for å starte oppsettsveiviseren.
Se denne artikkelen for dokumentasjon på hvordan kommer i gang med balanseavstemming på et nytt selskap: Balanseavstemming - Opplæringsvideoer