Denne siden introduserer deg bank- og transaksjonsavstemming under både Kontoer-siden og Balancer-siden (for bank- og transaksjonsavstemming på et selskap som er satt opp for balanseavstemming), og tar omtrent 15 minutter å gå gjennom.
1. Naviger deg frem til kontoen du ønsker å avstemme
2. Last opp filene du ønsker å avstemme
Dette steget er kun relevant om dere ikke har bankintegrasjon. Da vil filer komme inn automatisk hver morgen som inneholder gårsdagens transaksjoner.
3. Tilpass visningen etter ditt behov
4. Autoavstemming
5. Opphev avstemming (angre en avstemming)
6. Manuell avstemming av transaksjoner ved bruk av filtre
7. Opprett rapport
For kunder med balanseavstemming aktivert på selskapet, bør kun rapportene under "Balancer" benyttes.